寿险工作总结

寿险工作总结

　　总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，让我们一起认真地写一份总结吧。但是总结有什么要求呢？以下是小编帮大家整理的寿险工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。

寿险工作总结1

　　我叫**，****年加盟太保人寿，历任个险人管、佣金、后援、督导、组训，现任**营销服务部组训，****年上半年，**营销服务部的全体营销外勤将士在公司领导的大力支持下，克服重重困难，取得了业绩与去年同比均有增长的阶段性成绩。现通过以下几方面对我在****年上半年**的工作做如下总结。

　　一、部门现状

　　截止到6月30日，个险共完成期缴保费117万元，完成年任务计划的58.85%，已完成了支公司下达的“双过半”的要求,其中传统期缴32.5万元，分红期缴78.52万元，短期意外险3.04万元，短期健康险2.94万元.

　　鸿福

　　年年新产品1-6月销售达77.5万元，占比65.8％，产品上市以来，销售业绩逐步攀升，在上半年业务中占比超过70%，也打破了往年传统期缴业务与分红期缴业务持平的销售结构，业务整体态势有较好的上升趋势。目前的人力达到29人，正式业务员13人,见习业务员8人,主任4人,专务3人,经理1人;营销服务部20xx年上半年人均FYC1061元，举绩人均FYC1662元;有效人力上半年平均为16人，占比44％。截止6月30日当月标准业务员11人，占比37％；出单13人，出单率44％；连续6月为有效人力人数14人，连续12月为有效人力人数8人。本年度各项指标与去年同期相比，月人均件数下降0.2件、月人均保费增长1133元、月件均保费增长489元。人均保费5293元，人均产能为9577元。各项指标都在健康、良性的稳健发展。

　　二、工作内容

　　组训,顾名思义就是组织训练,就是协助部门经理经营团队；帮助业务外勤稳健发展、提升收入；就是及时准确传达公司的政令并不折不扣的执行下去；就是时刻维护公司的尊严。作为一名组训，我深深地知道营销的经营就是会议的经营及基础训练的管理，所以在年初我首先协助杜和平经理改变晨会内容，大力宣导《基本法》组织利益及增员利益，提高出勤率，慢慢的开晨会人一天一天的多了起来，在大家的共同的努力下，业务员积极性也逐步的高了起来，大家的展业信心也高了起来，之后***经理和我分头陪访业务员促成保单，极大刺激了业务员的收入神经，同时在上半年内成功地组织与策划了1次凝聚人心的春节团拜会、3次提升业务的客户联谊会、2次鼓舞士气的业务启动会、3次和谐、向上的业务员座谈会、2次街头宣传展业活动、3次新人创业说明会及新人培训班，均取得了预期的效果，得到了营销服务部经理、区经理及业务外勤的肯定和好评。

　　俗话说的好，“活动率的高低代表一个营业部的稳定与否”，在上半年的工作中，我进行一天三次的电话追踪，每天工作日志的检查，使业务员逐步养成了每天拜访的良好习惯，特别在支公司为期10天的“五六联动”竞赛“母亲节”方案中达标人数达到20人，实动率达到71%，受到了公司领导的鼓励和赞赏。

　　三、部门存在的问题及改进措施

　　半年的经营过程，部门虽有发展但也有不足，重点是人力发展较缓慢，业务员增员意愿不强，从各团队报告反馈的情况来看，增员工作并未整体有效向前推进，普遍认为等开门红或“五六联动”结束后再集中增员，现在要集中注意力多完成一些保费，在20xx年的企划指引当中制部门定了各团队的人力目标规划，但实际操作上并未按08年规划执行。我们要在下半年不光大力发展业务的同时积极加大增员工力度。通过早会调整全员心态，树立良好、正确的从业价值观，开办“创业说明会”储备人力，使营业部注入新的活力。

　　营销服务部的'主任及团队属员均为三年以上的老业务员，岁数大且文化素质较低，导致主管自我经营意识差，对开发中高端客户群体缺乏一定的技巧话术及客户市场，针对这一问题，我们在早会中指导，在平日沟通，传承技巧，点燃激情，逐步调整了业务员不敢接触大客户的心态。树立良好的从业心态，在这期间，我利用“三联单”每天检查业务员的拜访情况，通过二次早会让业务员进行案例分析及话术演练，提高自我经营意识及展业信心。利用《基本法》体现主任组织利益，壮大组织发展。

　　20xx年6月是我司业务外勤季度考核的大月，又是“五六联动”竞赛的关键时刻，并且还是全司“时间过半、任务过半”的关键冲刺时刻，业务外勤面对的压力骤然加大，同时又处于业务断层阶段，面对客户资源相对枯竭的情况下，情绪产生了波动，一些负面的问题及话语在营业部中表现出来，使广大业务员对每天的拜访产生了抵触心理。针对这一情况，在杜和平经理和海建宇经理的指导下，我及时调整工作计划，改变职场氛围及晨会内容，利用下午时间进行家访工作，与业务员一对一沟通，调整大家心态，使大家正确认识自己所在行业的前景和自己未来的发展方向，树立信心。慢慢的大家心态稳定了，拜访的积极性上来了。营业部又回到了一种健康、向上的氛围中。

　　四、下半年工作计划

　　一、注重职涯规划,激发晋升意愿,立足C类基本法，认真宣导推动新人底薪政策,以《基本法》推动晋升,增加部门活力；

　　二、做好三季度新人培训工作；

　　三、认真作好4+4系统的推广工作；分层级进行培训及推广，使大家真正认识到基础管理的意义，落到实处，发挥作用；

　　四、做好三季度新产品推广的相关工作;五、利用产说会提高保费平台,提升外勤收入；

　　六、定期设计部门内部有针对性地竞赛方案，并结合中支的各项方案，在强化技能的基础上，有激励、有追踪；

　　七、认真落实“鸿福年年”及“少儿英才”业务推动；

　　八、和兄弟部门加强交流，互相学习，把方法用活、用好，把工作做细、做实。

　　总之20xx年下半年，是营业部长足发展的半年，也是夯实部门稳定架构的半年，更是提升业务外勤收入的半年，作为一名县区组训，我会更加努力的工作，协助区经理、部门经理做好服务，做好自己的本职工作。以上是我上半年的工作总结及下半年的工作计划，与否请各位领导与同仁给予批和指正。借此机会感谢支持我的领导和同事。

　　谢谢大家！

寿险工作总结2

　　对于实习，算来已不是第一次了，但要论时间，这次却是要历时最长的一次了，当带着一份既欣喜又紧张的心情踏上实习征程时，我再次感受到了实习难，找实习单位更难!本跟徐晓丹老师说好了实习工作地点要在福州找的，但最终由于各种原因没能如愿，最终把毕业工作实习的地点落实到了XX寿险公司。

　　10号，经过了前几天的调整，了解，我正式实习上班了，主要工作是负责接待顾客并向他们介绍各种品种质地的板材，进而完成木材销售。来南京，虽然我之前每个暑假都到过，但对于当地的方言还是一窍不通，这就给我的工作造成了很大的不便，虽然都讲普通话，但由于都操着各自的乡音，这就在一定程度上影响了交谈，有时一句话还的需要反复讲几遍才能把意思传达到，想来就觉的很无奈，只能后悔当时没把音发标准。做生意，搞销售，靠的就是一张嘴，口才好、把握分寸、恰当的讲，就容易把顾客的心抓住，从而就可能达成交易。这层道理我是明白，但真正到了自己去面对时，却发现由于性格内向，再加上缺乏锻炼，想要抓住顾客的心，还真有难度。于是3天下来，没能完成一桩交易，想来真的太差劲了。

　　尽管这样，但我并不气馁，当有顾客来时或遇到同事，我还是微笑着和他们打招呼并招待他们，因为从前几次的实习后，我就养成了一个习惯，对人待物都讲究礼仪，见到顾客，不管交易能否达成，都不能给人以缺乏礼数的感觉，只要是踏进店的，我都会真诚的.接待问候，让他们一进来就体验到被重视的感觉，我觉得，经常有一些细节的东西容易被我们忽略，比如轻轻的一声问候，但它却表现了对同事对朋友的关怀，也让他人感觉到被重视与被关心，更是一种基本素质的体现。

寿险工作总结3

　　一、团结一心，个人业务取得突破性发展。

　　个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基础。20xx年上半年已经过去，根据省、州公司各个时期的企划方案，我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施，利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式，抓住“金彩明天”等新险种强势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的成果。

　　四季度，全体营销干将更是鼓足干劲，振奋精神，奋勇前进。有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的行列，获得了省公司笔记本电脑大奖，这不仅仅是物质上的奖励，更是对我们辛勤付出的肯定，为我们树立了新的榜样。 个人发展观心得体会

　　核心业务的迅猛发展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度，邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请**专家进行增员指导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而伟大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的温暖，做到了有爱留人。目前，全司员工已达115人，为历年之最，并且我们队伍仍然在继续发展壮大。

　　二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升

　　团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费***万元。其中：短期意外险保费***万元，短期健康险保费**万元，团体年金险保费**万元，较之上年增长**万元，占据了****保险市场的2/3强，提前3个月完成了全年任务目标。四季度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的`时间就率先超额完成了任务目标。

　　一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极寻找新的业务增长点，努力打破前期业务发展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮助，加大宣传力度，扩大影响面，以便获取更多的利益。

寿险工作总结4

　　20xx年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作取得了一定的成绩。

　　今年以来，公司经理室继续以抓业务发展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理模式，带领客服全体员工，团结奋进，客服管理工作取得了一定的成绩，客服水平也有了一些根本的提高。公司通过开展集中、统一的客户服务活动，进一步整合服务资源，促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型，不断提升服务水平，创造客户价值，积极承担社会责任，为公司永续经营打下坚实的基础客户服务部紧紧围绕公司总体发展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，体现在以下几个方面。

　　一、在制度建设方面，继续加强客户服务基础管理工作，进一步完善相关管理制度

　　主要从"内强素质、外树形象"着手，通过狠抓公司各岗位人员素质，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。

　　一个优秀的团队须有一个素质、技术过硬的服务队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合素质。

　　针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面对客户服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应处罚。通过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。

　　20xx年6月，总公司举行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参加，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业知识的学习，也提升了客户服务部的服务质量。

　　二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展

　　为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为业务发展提供坚强保障，客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了认真梳理及汇集，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习，按照学习，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习，要求所有参加人员认真做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得；根据测试及检查情况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身出发，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。

　　三、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作相结合

　　我司按照上级公司文件精神，面向所有客户推出国寿"1+n"服务计划。旨在通过举办客户服务活动，不断密切公司与客户的关系，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣传力度，按照活动组织、宣传逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增强了客户忠诚度，进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务，为业务员的展业工作提供了很好的基础，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。

　　四、从服务的'本身出发，"一切为了客户着想"，不断创新服务内容

　　1、积极配合分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系，为vip客户提供附加值服务工作，分公司开展了面向全区vip客户提供特约商家优惠服务的活动，通过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。

　　2、公司理赔部把"上门送赔款"工作做细做新，积极为学生险业务拓展工作做铺垫，继续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度，真正体现公司人性化的理赔服务。

　　繁忙的工作，有成绩也有不足，在做好总结的同时，要不断改进，现就不足与差距结合20xx年的工作如何进行改进做如下安排：

　　（一）抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，继续做好客户服务。

　　针对客户服务部今年以来人员调整的客观原因，客户服务部新入人员对专业知识及业务技能的缺乏，20xx年，我部将继续采取多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进行专门培训，加强所辖人员的职业道德教育，有针对性地组织和开展业务知识及服务礼仪培训，对于分公司下发的业管文件及时进行传达及学习，真正领会其操作要领，将其运用到实际操作中。通过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户服务。

　　（二）配合公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展，更好地对业务发展提供强有力的业务支持及后援保障积极配合公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项业务竞赛活动，全力促进公司业务持续、健康地发展。

　　（三）以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作紧密结合，全面诠释国寿"1+n"服务：

　　1、配合分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案，保证此项目的顺利实施。

　　2、保证"两鸿"满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺利进行，同时为了提高销售人员活动量，挖掘积累客户，有效整合客户资源，做好客户的二次开发，努力促进转保，为20xx年开门红奠定基础，以进一步提升公司服务品质，增强客户对公司的满意度。

　　3、进一步加强柜面管理工作，营建良好的学习氛围，组织培训与自我学习相结合，建立体系化的培训教程，鼓励员工不断提高自身综合素质。

　　总之，客户服务部明年的发展思路将以加强客服队伍建设为根本，以加强柜面服务质量考核为重点，以人员管理办法为后盾，以教育训练为基础，积极推进柜面职场标准化建设，不断创新服务方式，建立科学、完善、严格的品质管理办法和监督、考核机制，提高客户满意度，提升柜面运营能力，防范经营风险，树立中国人寿热情、真诚的服务形象，使柜面真正承担起中国人寿品牌载体的重任。

寿险工作总结5

　　在竞争激烈的寿险市场中，尽管没有硝烟弥漫，没有旌旗助威，但保定这片热土从来都没有沉寂过。20xx年这必将载入民生史册的秋天，保定民生也以“给市场冲击、给团队打气”为目标，奋勇争先，全力打拼。在秋季攻势三个月的时间里，实现436.31万元的阶段业绩，在系统排名第18名。回顾过去三个月的征程，“执行、创新“，这样的观念已深深镌刻

　　在所有保定民生人心中。

　　一、推行“激情营销“，努力营造积极向上的营销氛围

　　个险营销是感情营销、感觉营销，营销员的心情和感觉在很大程度上决定着业绩的高低。为了能让每个营销员都能在公司感受积极的营销氛围，在最短时间内领会公司的营销意图，中支和各四级机构想方设法在公司营造积极向上的营销氛围。在秋季攻势战役打响伊始，中支就积极策划，召开规模前所未有的誓师大会，使得所有业务伙伴都能体悟战役带给公司和自身的`重大变革，也以战役胜利为己任，坚定信念全力争取荣誉。十一月秋季收官战役打响前，中支又在关键时刻组织主管短训和强力启动，打出了收官战役首战日73万的辉煌战果

　　二、不断创新，打造更多层次更高水平的经营活动

　　为了充分提升业务伙伴的展业效率，中支不断改革产说会的召开模式，逐渐在秋季攻势战役过程当中总结出一套适合保定地区客户特点和业务伙伴推销习惯的产说会运作模式，包括中支举行了两场以瑞兽貔貅为主打的开光法会、以及一场易经产说会；四级机构每周举行的客户联谊会、产创结合的说明会、家庭产说会。这样多种形式、因地制宜的产说会组织充分盘活了架构人力、提升了业务伙伴的拜访热情，并且借助产说会，在一定程度上对于件均的拉升起到了明显的效果。

　　三、自我加压丰满架构，优化结构

　　中支总经理室历来高度重视团队架构的优化工作。中支每季度根据上级公司的考核方案，结合团队实际情况，由四级机构经理组训提前规划团队的季度考核目标，个险部设计制作完善的预警数据并定期发到各层级的主管手中，时时对照既定目标，修正努力方向。

　　通过新法的持续学习和规划免谈的深入开展，业务伙伴对于基本法这一最根本的利益来源领悟更深、更有信心；并且认识到组织发展，既是自身长期从业的保证，更是引领团队由弱变强的必由之路。通过普法面谈工作的持续进行，主管们的自我经营意识更强，同时目标也更加明确。

　　四、持之以恒，扎实基础管理

　　基础管理之所以谓之“基础”，就是因为它是公司业绩和业务员收入的基础。中通过工作日志、调查问卷、紧急联络卡等多种活活动量管理工具继续坚持实施活动量监控；并在每周二、四、日的中支视频早会进行的同时能够监督四级机构的早会组织和出勤情况。并且通过视频节点会的经营，反复向服务部经理组训强调基础管理的重要性，多家机构在秋季攻势战役过程中调整了早会召开的形式和频次，机构的早会质量有了明显的提高，并直接反映为活动率的稳步攀升和业务员精神面貌的进一步向好。

　　五、战役过后的思考

　　尽管轰轰烈烈的秋季攻势已落下帷幕，但值得我们深思的还有很多。首先，准主顾积累不足，造成冲刺乏力；其次，产品销售结构仍不尽合理，双盈占比仍然较低；再次，新增有效仍维持在较低水平，队伍新鲜血液匮乏。结合这些问题，保定中支在十二月组织主管、准主任职级的组织发展专门培训，并以准主顾激励大赛充实业务伙伴的年底拜访活动，并于十二月中旬在全辖同时开展产品再次研读重新定位的一日训，做到业务品质、准主顾存量和新增一起抓。

　　““坚决执行、不断创新”是保定民生秋季攻势中最响亮的口号，新的征程，保定民生将继续发扬虎虎生威的气势，向着冲击系统前十的高峰，勇往直前！

寿险工作总结6

　　这一周前2天在公司营运部熟悉人保健康险公司的产品及其责任。人保健康的业务经营范围包括长期疾病保险、短期医疗保险、长期护理保险、短期意外伤害保险，此外，为迎合客户投资理财的需求，还推出了理财型健康险产品，如健康宝个人护理保险(万能型)、健康一生个人护理保险(万能型)。通过询问小朱得知，目前公司热销的产品主要是重大疾病保险和理财型的险种，因此，我特别关注了这些产品条款、保障对象、保险责任、保单利益等。

　　此外，还重点了解了健康险理赔的流程及有关要求。公司营运部负责理赔工作的是小周，在与小周的接触和交谈中，我感觉到健康险的理赔与寿险理赔比较专业性更强，必须要有医学知识做基础，小周本人就是医学专业毕业的。在小周处，我重点了解了理赔流程、注意事项及理赔纠纷的处理、保险欺诈案件的处理。健康险的理赔流程包括：客户出险→受理申请→资料审核(资料不全返还客户补充资料)→业务中心审核处理→结案通知→赔款转入客户账户。

　　这一周后3天我来到了公司长沙营销二部实习。通过前10天的实习， 我感觉到营运部的工作比较清闲，业务量不大(可能是开业的时间不长的缘故)，加上我的实习时间较短，难以介入他们的具体业务，如果把整个20天的实习时间都放在营运部，我不可能真正了解健康险的全部业务运作流程，必须深入业务第一线，正当我准备向曾总提出这个要求时，营业二部陈美含经理来到营运部办理单证事宜，我直接向陈经理提出想到他们营运部实习的想法，陈经理爽快答应了。营销二部是整个分公司5、6月份业务做得最好的一个营业部，他们今年的保费任务是150万，目前已完成一半多。一到营销二部，就遇到了保院30多个正在实习的学生，虽然大多数学生我没教过，但同学们看到我都感到特别亲切，于是，我向陈经理提出跟同学们出去展业，顺便调查健康险市场需求情况，了解同学们展业中遇到的问题并现场辅导，陈经理同意了我的请求。

　　在这一周的实习中，给我感受最深的是营销二部每天的二次早会，第一次早会是由员工们轮流主持，其间包括跳晨操、天气预报、开心分享、游戏、专题讲座等多个环节，为了准备好每一次早会，员工们必须认真做好PPT，想办法调动会场的气氛，轮流的会议主持提高了员工的胆识及演讲水平。看着这些昔日腼腆的学生在台上侃侃而谈、从容不迫，我不由感叹到学生的.变化是如此之大。二次早会是由小组成员提出在工作中遇到的问题，大家一起讨论并解决，集思广益，发挥群体作用，如果自己进行分析，往往是一种定向思维，所考虑到的只是一个面，甚至只是一点而已，很难考虑周全，然而展开小组讨论，就可弥补这个不足，大家从多角度地看问题，结论也就更加全面、合理、准确。通过讨论，提高个体认识，在这个过程中，倾听、思考、分析、评价、表决这一系列的活动使小组里的每一个成员都受到了锻炼，同时，这也是一个取长补短的过程，弥补自身认识上的不足，从而不断提高自身认识水平。业绩分享的时，再把成功者的经验记下来，互相交流学习。公司的这种要求很好地体现了员工团队的专业、高效、凝聚力。

寿险工作总结7

　　阴似箭，一周的时间 过得好快，在这一周里我感觉收获颇多，做为业务员，首先感谢领导在工作中，给予我的帮助与支持。在这期间，我感觉到了自己专业知识以及业务能力的欠缺，现将自己一周的工作总结如下：

　　一、任务完成情况

　　本周完成销售量为xx元，其中xxxxx，基本完成上周既定目标。xxx比上周有所下降或增长，xxx增长较快，但xx销售不够理想(计划是在xx左右)........(列举更多公司项目的业绩成绩)

　　二、客户反映较多的情况

　　1、 技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司客户至上客户就是上帝的宗旨不和谐。

　　2、 报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

　　三、工作建议

　　过程决定结果，细节决定成败 。 公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，为什么到了最后都没有带来明显的效果?比如说公司年初订的仓库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的`说，可就是没有结果，为什么?

　　1)工作报告

　　相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展状况，给予工作上指导

　　2)例会

　　定期的例会可以了解各部门协作情况，可以共同献计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而老板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要

　　3)定期检查

　　计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其执行情况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工作任务。

　　这是本周以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来宽以待人，严以律己的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务能力，为xx的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

寿险工作总结8

　　工作汇报：

　　本周的前三天继续着对新区陌生地盘的拜访，也花了较大的精力在潜在客户的拜访追踪工作上。艾礼富电子使我们接下来重点跟踪的企业，包括起财产险和团体意外险都是我们的潜在的合作项目。

　　到周三，我们正式接到了之前一位车险客户的签单电话，一开始由于时间一拖再拖我们都有点不抱希望了，直到接到客户的电话心里喜出望外。接下来开始忙活着报价、出交款通知单直到帮客户交款然后出保单送给客户，这每一步我们谨慎的在完成，生怕出错会丢失掉这个客户。最终我们成功的出完了单，送保单给客户的同时送去了我们平安的杂志，这也给客户留下了一个好印象。

　　周五整理信用险客户的资料，还没有全部完成，接下来这个工作继续并开始着手与客户联系了。

　　工作收获：

　　完整的做了一次保单，整个流程在心中已经有了底，以后在遇到就会很从容地去完成。这一周学着做了财产险的'方案，也是第一次接触，跟几位前辈们请教收获颇丰。期待能尽快的签下一单财产险的单子，这样才是近期的最大愿望。

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